Волки-оборотни (2006)

Рэйчел – вдова, которая после гибели Кейлеба, своего мужа, живет у его родителей в небольшом североамериканском городке. И к ней, и к ее 12-летнему сыну Тимоти родственники, да и все местные жители относятся хорошо... пожалуй, даже слишком хорошо. По крайней мере, Рэйчел их внимание и желание уберечь от любых опасностей кажется чуть ли не пугающим. Однажды она узнает, что ее опасения имеют под собой более чем солидные основания: все жители города, за исключением Рэйчел с Тимоти и одинокого индейца, являются чистокровными оборотнями. В отличие от клана оборотней-чужаков под предводительством Варека, с наслаждением поглощающих людскую плоть, близкие Рэйчел сдерживают свои инстинкты и мечтают вернуть себе человеческий облик, и вскоре их планы могут осуществиться. Известно, что ключом к обратному превращению станет 13-летний ребенок-полукровка, а значит, местным жителям нужно всеми силами оберегать Тимоти, в том числе, от кровожадного Варека и его подопечных, пришедших в город.